7月27日，上海燃料油(资讯,行情)FU1009收于4323，较上日结算价上涨20，持仓量减少1986至41224手。 NYMEX09原油期货结算价收跌1.48至每桶77.50美元，交易区间介乎76.79——79.68美元/桶价格之间。 【新加坡市场】 亚洲燃料油市场周二走软,燃料油较迪拜原油的贴水扩大至每桶5美元上方,为三周以来首见。固定价格8月合约的交易量反弹至10万吨以上,因投资者于三个交易日以来进行第二波了结获利,此前在过去两周累计了不少多头仓位。过去两周光汇一直是市场的活跃买家,买入了至少46.5万吨8月合约,上周五曾卖出2.5万吨.到今天为止市场已有两天未见光汇的身影。8月西方套利船货的流入量降至310-320万吨,为5月以来最低,导致粘度价差扩大,这亦导致市场中粘度切削油的匮乏。截至7月11日当周,新加坡在岸燃料油库存下降11%,至五周低位2,070万桶,反映出船货流入量减少。8月/9月跨月价差下滑0.38美元,报正价差每吨0.88美元。9月/10月跨月价差持稳在正价差每吨2.25美元。8月粘度价差位于每吨10.00美元的四个月高位,但第四季合约中有1.5万吨以9.25美元的价差成交。 【消息面】 1. 伊拉克石油部长沙赫里斯塔尼日前表示，今年6月份伊拉克的原油出口总量为5470万桶，较前一个月的5870万桶有小幅回落。 2. 据沙特阿美公司首席执行长Khalid al-Falih日前表示，沙特国内能源需求将快速增长，从2009年时的340万桶/天大幅飙升至2028年时的830万桶/天标油，增长幅度达到250%。在这种国内需求强劲增长的状况下，沙特可供出口的石油能力将下降，在此期间，沙特石油出口能力将下降300万桶/天至少于700万桶/天。 3. 欧盟外长理事会26日通过一揽子制裁伊朗新措施，重点针对伊朗石油与天然气领域。这是迄今欧盟所通过的最为严厉的制裁措施，旨在迫使伊朗重启有关核问题谈判。 4. 知情贸易商表示，阿布扎比国家石油公司已经下调自今年10月份开始其一年期合约供应的石蜡石脑油和splitter石脑油报价，主要是受到来自于买家方面的阻力。 5. 华盛顿--白宫(White House)警告英国石油公司，任何有关替换首席执行长唐熙华(Tony Hayward)的决定都不能改变该公司清理墨西哥湾石油泄露以及补偿受害者的责任。 6. 加纳石油合作伙伴英国塔洛石油公司和美国阿纳达科石油公司在加纳西南塔诺深水区块奥沃勘探区发现了新油田。 7. 台湾云林县消防部门的一名主管日前表示，台塑石化公司在麦寮炼油厂的一个渣油处理装置被大火损坏以后关闭了这个装置。 8. 受到成长中的石化行业需求推动,亚洲石脑油贸易势将蓬勃发展,促使更多贸易商和银行在当地设点,以受惠于当地日益频繁的现货流动。家数的增加可能形成买方市场,因贸易商会利用其套利或现货等手段相互竞争,而地区性炼厂供应的不断增加也令贸易利润率下滑。 【投资分析】 NYMEX09原油期货合约昨日终于出现了较大幅度的回落，在短暂的上冲并创出近三周的高点之后，快速回落,一度失守了77美元/桶的整数关口,收盘跌幅将近2%。从盘面上1小时K线，3小时K线，日K线的排列来看，09合约的成交量才出现了急剧的放大,而持仓量仍旧维持缩减，不但跌破了5日均线,而且连支撑较好的30日均线与60日均线,也一度击穿。不过运行于20日均线及5日均线之间震荡,将会成为可能。尽管美国政府表示墨西哥湾仍然有逾15%原油产出设施关闭,受热带风暴邦妮影响，给油价提供了一定的支撑。但是美国商务部对6月建筑许可数据做出修正,6月建筑许可年率修正後为58.3万户,前值为58.6万户。美国经济谘商会公布, 6月消费者信心指数上修为54.3,前值为52.9。7月美国消费者信心指数市场预估为51.0,，但是却为50.4,五个月以来的最低。同时ABC News调查显示,7月25日止当周美国消费者信心指数下跌至负48，为三个月最低位，都给市场带来重压，导致油价的快速回落。目前看来, 万事达卡旗下数据研究机构SpendingPulse公布数据显示,截至7月23日当周美国零售汽油日均需求较之前一周增加1.7%,较上年同期增长4.6%,为950.7万桶。四周移动平均需求按年增加2.1%,今年迄今汽油需求按年增长0.9%。期内汽油零售价上涨0.01美元,全国均价为每加仑2.69美元，多少能够给市场提供一定的支撑。不过路透社进行的一次调查的结果显示，美国原油今年预计平均将达到每桶79.44美元，略低于其6月份调查得出的估计数，这是路透社连续第3个月下调油价的预测。中国的宏观经济政策、全球供大于求状况以及需求季节性下降是导致他们对原油价格连续下调预测的主要原因。并且高盛也下调了短期石油价格预期，将其降至今年下半年目标价格区间85美元/桶到95美元/桶的下端，因库存量较高及“依旧脆弱”的市场情绪，均给短期内的油价构成了压力。而且美国石油协会(API)公布: 美国最近一周原油库存增加310万桶。汽油库存增加87.7万桶,馏分油库存增加40.7万桶。远超预期的增幅必然将导致油价的回落，市场仍在美国能源资料协会(EIA)公布的库存数据。 综合来看，沪油昨日依旧维持了走高，于外盘发生小幅背离，日内维持震荡，在午盘之后出现攀升，走势明显强于国内股市以及电子盘的走势，不断创出两周的新高。从盘面上看，沪油的持仓量与成交量仍旧维持缩减状态，换月有可能在下月初结束，短期来看，4350——4380将会是一个阻力较强的区间。近期国内燃料油需求依然低迷，华南市场，由于原油价格小幅下滑，当地市场观望气氛浓厚，个别180cst燃料油价格上涨20元/吨，但受需求制约，成交有价无市。华东市场，在市场需求持续疲软的拖累下，当地贸易商持稳观望居多。而山东、华北市场表现平稳，但需求不足。原油价格昨日出现了大幅的回落，必然给缓慢攀升的沪油带来重压，再加上日内电子盘的表现堪舆，所以沪油日内回落基本已成定局。今日沪油09合约日内投资者可在4300空单入场，在4310止损离场。