2009上半年，国际油价逐步回升，煤化工行业发展信心增强，我国规划中的煤化工项目继续得到推进。但是受市场环境的影响——如甲醇价格的持续低迷，投产的煤化工项目相对较少。“规划和建设的项目多，投产的少”是2009上半年中国煤化工行业的主要现状。 在此期间国家政策有哪些进展，煤化工的各个领域经历了哪些发展，自主知识产权煤化工技术取得哪些进步，亚化咨询作为专注于煤基能源化工的研究机构，在此对2009上半年的中国煤化工行业进行回顾，并展望未来的发展趋势。 1、国家要求稳步开展煤化工示范 2009年5月18日，国务院办公厅下发《石化产业调整和振兴规划细则》全文，明确要求要稳步开展煤化工示范。针对煤化工产业的发展，在六大规划目标的第五条提出了“大型粉煤制合成氨等成套技术装备实现本地化，煤制油、烯烃、乙二醇等示范工程建成投产”之外。 要求坚决遏制煤化工盲目发展势头，积极引导煤化工行业健康发展。今后三年停止审批单纯扩大产能的焦炭、电石等煤化工项目，原则上不再安排新的煤化工试点项目，重点抓好现有煤制油、煤制烯烃、煤制二甲醚、煤制甲烷气、煤制乙二醇等五类示范工程，探索煤炭高效清洁转化和石化原料多元化发展的新途径。 同时，要求加快淘汰电石、甲醇等产品的落后产能，提高污染防治和产业发展水平。采用洁净煤气化和能源梯级利用技术，对现有氮肥生产企业进行原料和动力结构调整，实现原料煤多元化，降低成本；在能源产地适当建设大型氮肥生产装置，替代落后产能。 亚化咨询认为，从最新公布的石化产业调整和振兴规划细则全文来看，在今后的三年里，新型煤化工领域的煤制油、煤制烯烃、煤制二甲醚、煤制天然气(SNG)和煤制乙二醇的示范项目将会的到国家的支持。在工业化示范成功之后，再根据当时的宏观经济环境、市场状况和这些项目的成本竞争力来决定是否进行大规模推广。 2、煤化工经受成本考验 2009上半年，受经济危机，产能过剩和进口产品的影响，我国煤制甲醇及甲醇衍生物、焦炭和电石法PVC等行业延续了2008年第4季度的低开工率和低利润率水平。而煤制油、煤制烯烃和煤制合成天然气（SNG）由于尚未实现商业化运行，避开了这一轮低潮期。 2.1进口甲醇冲击市场 由于国内煤炭价格相对较高，国产煤基甲醇的成本居高不下，加上运费以后，在东南沿海地区相比进口天然气甲醇缺乏竞争力。2009年1-5月，我国平均每月进口甲醇接近60万吨，而甲醇出口下降到每月300吨左右，国内甲醇行业开工率在30%左右，基本被挤出了华东和华南市场。 为了保护国内甲醇产业，财政部在4月1日将甲醇出口退税率由9%调涨至11%；并于6月1日将甲醇出口退税率由11%进一步调涨至13%。 此外，国家质量监督检验检疫总局、国家标准化管理委员会在5月正式发布《车用燃料甲醇》国家标准，将于2009年11月1日实施。据悉，Ｍ85甲醇汽油国家标准也将于今年正式颁布。亚化咨询认为，车用甲醇燃料标准体系的建立，对我国甲醇行业是一个利好消息。甲醇汽油一旦推广，将在一定程度上消化我国相对过剩的产能。 鉴于进口甲醇对国产甲醇行业的巨大冲击，中国商务部发布公告，决定自6月24日起对原产于沙特阿拉伯、马来西亚、印度尼西亚和新西兰的进口甲醇进行反倾销立案调查。 亚化咨询认为，在我国庞大煤基甲醇产能的支撑下，对进口甲醇的反倾销将有利于我国煤化工行业的整体利益。但同时也应看到，甲醇作为一种高载能产品，进口甲醇本质上就是进口深加工后的天然气，可以减少我国的煤炭消耗，以及甲醇生产中的二氧化碳排放。因此，我们也需要考虑如何利用好廉价的进口甲醇，尤其是在东南沿海地区。国的甲醇生产企业应该进一步控制成本，积极开发甲醇下游衍生物产品，提升竞争力。 2.2二甲醚行业遭遇难题 2009上半年二甲醚行业开工率不到20%。由于经济形势回暖，使作为炼油副产品的LPG产量增加，同时国际低价LPG加大了对中国出口力度，引起LPG价格深跌，一度跌至3000元/吨以下，甚至低于二甲醚的成本价，进而导致二甲醚掺混LPG无利可图。 亚化咨询认为，二甲醚行业主要面向瓶装液化气市场，随着油价回升带来的LPG价格上涨，行业利润水平将得到改善。但是油价回升将同样带来甲醇价格的上涨，增加二甲醚的生产成本；加上随着天然气管道的普及，二甲醚在城市管道燃气市场将面对多种来源的天然气的竞争。 由于二甲醚成本由甲醇价格决定，售价受LPG价格制约的特点，预计在2009年二甲醚行业将难以实现丰厚的利润，由于产能严重过剩，已接近800万吨/年，下半年行业开工率将很难回复到30%以上。 3、煤制油项目相继试车 2009年1月，神华集团鄂尔多斯百万吨级直接液化煤制油示范装置试车成功，并在连续运转303小时后按计划停车。该项目将于7月进行第二次试车，进行为期1000小时的试运行，并对技术、经济指标进行收集，以供上市公司中国神华评估。中国神华人士6月表示，如果煤制油项目前景明确，上市公司将考虑向集团收购该项目，中国神华的业务也将拓展至煤化工领域，但目前还没有足够的数据来计算该生产线制油的成本。 2009年3月，内蒙古鄂尔多斯伊泰16万吨/年煤间接液化项目试车成功，该项目采用了中科合成油公司技术。截至6月底，同样采用中科合成油公司技术的潞安16万吨/年煤制油项目和采用ExxonMobil公司MTG技术的晋煤集团10万吨/年甲醇制汽油技术正在进行试车工作，预计将于三季度试车成功。 据亚化咨询统计，神华鄂尔多斯18万吨/年间接液化煤制油项目将于2009年建成并试车。兖矿集团自主知识产权的陕西榆林100万吨/年间接液化煤制油项目于1月通过了环保部的环评，目前该项目全部二十三份支持文件都已经完备，等待国家的最终核准。神华宁煤集团和沙索在宁夏合作的360万吨/年间接液化煤制油项目已进入可行性研究第二阶段，预计将于2010年10月开工建设。 4、煤制烯烃投资更加受关注 2008年乙烯当量进口量近1000万吨，对外依存度接近50%。中国石油和化学工业协会预计，"十二五"和"十三五"期间我国乙烯产能的增速将分别达到4.9%和5.6%，尽管如此，乙烯仍然无法满足下游市场的需求，2010年和2020 年的自给率只有56.4%和62.1%。巨大的市场空间引发了投资者对煤制烯烃的关注。 2009上半年，大唐多伦、神华包头和神华宁煤的三个煤制烯烃项目继续抓紧建设，其他实力企业也在寻求发展新的煤制烯烃项目。 2009年2月，神华包头180万吨/年煤基甲醇制60万吨/年烯烃项目被列入我国石化振兴规划，体现了国家对于稳步推进煤化工示范工程的重视。 2月4日，安徽淮化集团有限公司煤制170万吨/年甲醇及转化烯烃项目环境影响报告书获得环保部的批复。截至6月，由中国化学工程集团、清华大学和安徽淮化集团联合开发的流化床甲醇制丙烯（FMTP ）万吨级工业试验装置正在进行试车。 3月3日，陶氏化学(DOW Chemical)人士透露，陶氏和神华集团位于陕西榆林的一期300万吨/年煤基甲醇制100万吨/年烯烃项目将于2009年底完成可行性研究。 4月21日，中石化专家到河南濮阳考察，在并与当地领导共同召开180万吨/年甲醇制烯烃项目厂址条件对接会议。5月，中石化专家组为贵州省编制完成《中石化毕节织金“煤磷电化”一体化基地规划》，计划一期建设180万吨/年甲醇及下游的烯烃和聚烯烃项目。 5月7日，南京化学工业园区透露计划招商50万吨/年甲醇制丙烯项目。亚化咨询认为，由于南京地区水陆交通便利，但是缺乏煤炭资源，因此采用外购甲醇作为原料比较合适。由于该项目甲醇消费量巨大，将对缓解我国甲醇产能过剩产生积极的影响。此外，该项目的产品丙烯将成为南京化学工业园区众多下游化工企业的原料，同时解决了下游企业的原料来源和甲醇制烯烃装置的产品销路问题。 5月8日，由陕西延长石油集团、中煤能源集团、泰国新能源化工投资集团按照4：3：3股权比例合作建设的陕西靖边煤制烯烃项目签约。一期第一阶段建设年产180 万吨甲醇、60万吨MTO、150万吨/年重质渣油热裂解、60万吨/年聚丙烯、60万吨/年聚乙烯项目。6月17日，华能满洲里煤化工公司召开了60万吨甲醇制20万吨烯烃项目的可行性研究报告论证会，该项目已于3月获得内蒙古自治区相关部门的批复。 亚化咨询统计，到2010年底，我国煤制烯烃产能将达到170万吨。神华包头、大唐多伦和神华宁煤的煤制烯烃项目预计将于2009和2010年相继建成投产。此外，法国道达尔石化集团表示希望成为中国煤制聚烯烃项目的长期合作伙伴。在道达尔石化的战略支持下，亚化咨询将于2009年9月在北京主办首届煤制烯烃技术经济研讨会。在会上，道达尔石化将介绍其位于比利时费卢依(Feluy, Belgium)的全球首创的甲醇制烯烃/烯烃裂解中试装置(MTO/OCP PDU)的最新进展情况。该中试装置总投资4500万欧元，于2008年年末建成启动，将在长期运行的基础上验证包含甲醇制烯烃，烯烃分离，重烯烃裂解，烯烃聚合反应和聚烯烃产品应用在内的一体化工艺流程和其放大到百万吨级工业化规模的可靠性。 亚化咨询认为，除了在煤炭产地开发大规模的煤制烯烃项目之外，也可考虑在华东和华南地区的化工园区投资建设中等规模的甲醇制烯烃项目。依托相对廉价的进口甲醇，建设20至30万吨的烯烃项目，以满足化工园区下游产业对乙烯和丙烯等基础原料的需求。 5、煤制合成天然气成为新热点 为了解决我国天然气短缺的问题，除了加大天然气进口力度，煤制天然气（SNG）也引起了企业的投资热情，将成为我国天然气的重要来源之一。2009上半年我国煤制天然气行业正在成为煤化工的投资热点。 2月，神东天隆集团准东13亿立方米/年煤制天然气项目获得新疆自治区发改委登记备案，配套的2000万吨/年露天煤矿项目于6月底开工建设。4月，神华集团鄂尔多斯的20亿方的煤制天然气项目奠基。5月上旬，大唐集团阜新40亿立方米/年煤制天然气项目通过了环保部的环评。6月22日，中海油同煤集团40亿立方米/年煤制天然气项目正式启动，8月，新汶矿业集团新疆伊犁一期20亿立方米/年煤制天然气及多联产项目将开工建设。此外，大唐内蒙古赤峰的40亿立方米/年煤制天然气项目即将开工建设。庆华集团也计划在新疆伊犁建设13亿立方米/年煤制天然气项目，该项目配套的工业园已经开工建设。 目前国内对天然气涨价有较强的预期，煤制合成天然气项目的竞争力将进一步提高。 6、煤化工行业技术取得突破 2009上半年，我国自主知识产权煤化工技术不断取得新的进展，我国已经从大量引进煤化工技术发展到逐步向国外出口技术。 3月22日，中科院山西煤所、赛鼎工程和云南煤化工集团联合申报的发明专利“一种甲醇一步法制取烃类产品的工艺”获国家专利局授权。应用本技术建设的3500吨/年甲醇制汽油工业化装置已在云南解化公司建成，2007年12月投料试车成功。 3月底，华能集团西安热工研究院与美国未来燃料公司（Future Fuels Technology LLC）签订了“两段式干煤粉加压气化技术”的使用许可原则性协议，用于该公司位于美国宾夕法尼亚苏伊科尔县（Schuylkill County, Pennsylvania）的一座150MW IGCC电站。 5月7日，中国科学院宣布“世界首创万吨级煤制乙二醇工业化示范”取得成功。采用该技术的通辽金煤一期20万吨/年煤制乙二醇项目建设正在进行，预计将于2009年9月建成投产。 7、清洁煤转化受重视 3月3日，神华集团人士称，神华将在1-2年内开展一个二氧化碳捕集和封存（CCS）示范项目，项目将捕集煤制油装置排放的工艺气体中的高纯度二氧化碳。 3月26日至27日，由上海市石油学会，上海市能源研究会和亚化咨询联合组织的首届中国IGCC多联产高峰论坛在上海隆重召开。会议借鉴和交流了国外同行业发展经验，对我国能源战略，整体煤气化联合循环(IGCC)技术创新，IGCC项目建设最新进展，多联产方案的设计与优化，以及二氧化碳利用等多方面进行了深入探讨。5月，我国电力行业第一套整体煤气化联合循环（IGCC）发电示范项目--华能绿色煤电获得国家发改委正式批准。此外，绿色煤电项目也获得国务院批准纳入国家利用亚洲开发银行贷款2009至2011年备选项目规划，将获得贷款1.5亿美元，主要用于在天津滨海新区建设一套250MW级IGCC发电机组。 据亚化咨询统计，我国的煤化工和石油化工行业已经建成了两座IGCC多联产项目。在煤化工领域，由科技部863项目支持的兖矿集团在山东滕州已经于2005年成功实现IGCC多联产工业示范。在石油化工领域，福建联合石化作为公用工程岛核心装置的IGCC多联产项目于2009年3月顺利建成并实现中交。装置以溶剂脱沥青为原料，发电能力为280MW，配套产生氢气每小时8万标准立方。同时副产氮气和氧气。 总的来说，2009上半年我国煤化工行业政策和规划得到了进一步的明晰。随着油价的回升，投资者对煤化工项目兴趣不减，规划中的煤化工项目数量众多，但是受市场环境影响，投产的项目较少。预计2009下半年我国煤化工行业将继续受到下游需求较弱和进口产品冲击的考验，企业的利润空间和开工率将取决于整体经济形势。亚化咨询认为，煤化工不仅提供液体燃料和电力等能源，也提供化工品等基本原材料，与经济发展密不可分，必将和国内外经济环境同步回暖。企业应当利用目前钢材、水泥等原材料价格相对便宜，施工单位精力集中的良好时机，抓紧煤化工项目的建设，准备迎接能源化工行业的新一轮景气周期。 亚化咨询认为，煤制油、煤制烯烃、二甲醚、煤制天然气和煤制乙二醇作为工业示范被列入石化振兴规划，体现了国家政策对稳步发展煤化工的重视。同时，随着国际油价重新回到70美元，煤化工进入了充分盈利区间，发展前景看好。同时，随着低碳经济发展要求，煤炭的高效清洁转化和二氧化碳排放问题也日益受到重视。因此，大力推广洁净煤技术在电力和化工行业的应用，应该成为我国能源根本战略之一。