2010年中国双酚A（BPA）与环氧氯丙烷（ECH）市场大事记 长春江苏双酚A及二期环氧树脂项目启动台湾长春扩产步伐加快 事件回顾：长春化工（江苏）有限公司计划于2010年正式启动13.5万吨/年双酚A及副产酚醛树脂项目，配套建设空压站、循环冷却水、废气废液处理装置等辅助生产装置和公用工程。目前采用台湾长春人造树脂厂股份有限公司双酚A生产技术，总投资估算9，510万美元，注册资本3650万美元。项目选址位于江苏常熟经济开发区内设立的化工集中区内，用地规模4.2公顷、建设期3年。长春江苏位于常熟开发区长春路，占地约100公顷，生产25项产品并建办配套热电厂、码头。目前一期建设5万吨/年环氧树脂已投产，二期5万吨/年环氧树脂项目日前已经启动建设、计划2011年10月正式竣工投产。届时该公司在常熟的环氧树脂产能将达到10万吨/年液体环氧树脂，2万吨/年溴化环氧树脂和2万吨/年溶剂型环氧树脂也在前期准备之中，长春化工还有塑封料、溴化环氧树脂等装置。长春化工在台湾有30万吨/年苯酚、19万吨/年丙酮装置，能够满足大陆双酚A装置的需求。 点评：台湾长春2009年8月份将其13.5万吨/年的双酚A生产线增加至27万吨/年，待此项目顺利投产，长春总产能将进一步跃升至40.5万吨/年，继续稳坐台湾地区双酚A供应商第二把交椅。 南通星辰双酚A装置投产国产货源竞争力日益显著 事件回顾：南通星辰新增9万吨/年的双酚A装置自2009年年末起启动，2010年2月下旬开始投料试运行，经过三个月的积极调试，5月下旬打通全线流程少量出料，至6月中旬，产品达到环氧级优级品标准，工厂除自用外，少量产品进入市场外销。但由于设备技术问题，该厂产品主要为环氧级优级品，至今未能完全达到聚碳级标准，装置负荷长期盘整在七八成上下。 点评：南通星辰隶属于国内老牌双酚A企业蓝星集团无锡树脂厂，该厂在上世纪60年代起研发离子法工艺，并较早建成中试装置。上世纪90年代，该厂斥巨资从波兰引进技术建设了一套1万吨/年的离子法双酚A装置，开国内现代双酚A产业先河，结束了我国双酚A完全依赖进口的局面；随后投资2000多万元将该装置扩产至1.6万吨/年，标志着该厂也是我国双酚A工业技术水平达到新的高度；2003年工厂引进当今国际最先进的日本千代田技术，于2003年11 月建成投产了一套2.5万吨/年的离子法双酚A装置，使我国在这一领域进入了国际主流。 无锡树脂厂现拥有两套双酚A装置，总产能为4.1万吨/年，考虑到市场及设备原因，其中一套1.6万吨/年的双酚A生产线于2008年4月中旬起停车，至今仍处于停车状态中，另一套2.5万吨/年的装置运行良好，但产品基本自用，少有外销；待南通星辰9万吨/年的装置顺利投产后，除自用外，工厂计划每月往市场投放3000-4000吨外销量，国产货源再添生力军，对市场的影响力进一步扩大。 中石化三菱双酚A项目土建开工 又一合资企业进入双酚A领域 事件回顾：据了解，中石化三菱化学聚碳酸酯（北京）有限公司双酚A/聚碳酸酯联合装置的土建基础施工正在紧张进行中，该项目双酚A装置年产能为15万吨，计划2011年11月建成投产，聚碳酸酯装置的年产能为6万吨，计划2011年12月建成投产。 点评：作为中石化与外资合作的又一典型代表，中石化三菱化学聚碳酸酯（北京）有限公司即将登上国内双酚A舞台，并成为国内第三大双酚A生产工厂，国内双酚A产能继续攀升至62.6万吨/年，五年内产能年均增长率达到33.8%。 美国众州遏制双酚A使用双酚A安全性争议不休 事件回顾：美国芝加哥城市明尼苏达和康奈迪克，以及纽约的萨福克县早已颁布对BPA的禁令，萨福克县禁令在去年七月生效，明尼苏达禁令在1月1号生效，芝加哥禁令在1月31日生效，康奈蒂克的双酚A禁令也适用于婴儿配方食品罐和可重复使用的食品饮料容器，这将在2011年10月1日生效。 威斯康星州和华盛顿成为美国第3个和第4个禁止使用双酚A（BPA）用于婴儿奶瓶和饮料容器的地区。威斯康星参议员于1月26日一致通过编号 S271的措施，该措施禁止使用双酚A生产用于5岁儿童以下的瓶子和杯子。该州消费者保护委员会当天也通过了类似的措施H405。早在之前一天白宫投票 95-1，通过了H1180也是禁止使用双酚A用于在3岁儿童以下的食物和饮料容器中。白宫的双酚A禁令也有可能适用到运动饮料瓶，该禁令在2011年7 月1日生效，不包括含环氧树脂的金属罐。 继美国国会提案制定《BPA消费者信息法》以及威斯康星州禁止在儿童用容器中使用双酚A后，华盛顿州随后通过了一项类似法令，旨在限制双酚A在某些产品中的使用。该州规定从2011年7月1日起，任何生产商、批发商或零售商，不得生产、在知情的情况下，销售、分销、为销售供货，或为使用提供任何含有双酚A的，主要为3岁或以下儿童盛装液体、食物或饮料使用的，而且在零售时没有盛装液体、食物，或饮料的瓶子、杯子或其它容器——金属罐除外；从2012 年7月1日起，任何生产商、批发商或零售商，不得生产、在知情的情况下，销售、分销、为销售供货，或为使用提供任何含有双酚A的运动水壶。该本法令中“金属罐”指由金属基材生产的单壁容器，用于盛装或包装食品或饮料，并且罐两端也为金属基材。罐身和罐两端的金属基材的厚度必须等于或小于0.0149英寸； “运动水壶”指可重复密封、重复使用的容器，体积等于或小于64盎司，设计用途主要是从容器中饮用液体和饮料，零售或分销时没有盛装任何液体或饮料。 点评：随着越来越多研究发现双酚A对胎儿、婴儿及儿童的脑部、行为和前列腺造成影响，世界各国禁止双酚A在儿童容器中使用已成为主流趋势，法国国民议会在6月份投票通过一项法案，禁止生产和销售含有双酚A的婴儿奶瓶，但该法案尚不涉及其他塑料制品；丹麦政府宣布了禁止对3岁及以下儿童食品接触材料中使用双酚A的法令，从7月1日起，售卖含双酚A的婴幼儿物品在丹麦均属非法行为。欧盟食品链和动物健康委员会于2010年11月25日通过欧盟委员会一项决定，禁止使用含有化学物质双酚A的塑料生产婴儿奶瓶。此项措施将从2011年年中开始生效。 双酚A引发的一系列争议对应用在食品容器领域中的下游PC而言，未来需求势必将进一步下滑，但庆幸的是，PC主要应用在汽车、电子电器等行业，食品容器市场需求萎缩对整体PC市场影响有限。 四溴双酚A前途堪忧下游产品开发急需跟进 事件回顾：四溴双酚A（TBBPA）是目前世界上，产量和用量最大的溴系阻燃剂品种，被广泛用作反应型阻燃剂制造溴化环氧树脂、酚醛树脂和含溴聚碳酸酯；其作为中间体可合成高分子量和高性能的溴系阻燃剂，也可作为添加型阻燃剂用于ABS和HIPS树脂中，用来制备电子电气产品的外壳。 作为溴系阻燃剂的代表性产品，欧盟曾就四溴双酚A（TBBPA）对人体健康和环境的影响，进行了长达8年的风险评估，其中对人类健康影响的风险评估于2005年3月完成，结果并未发现四溴双酚A（TBBPA）对人类健康存在风险。环境部分的评估于2007年6月结束，结果发现如果含有四溴双酚 A（TBBPA）的沉积物混入农业土壤会造成一定的环境风险。不过由于欧洲四溴双酚A（TBBPA）用户工厂的沉积物，通常被运往焚化炉焚烧或在监控下进行填埋，因此对土壤的环境风险很小。此外目前还没有发现反应型四溴双酚A（TBBPA）在其他情况下存在风险，以及添加型四溴双酚A（TBBPA）在水和沉积物方面存在风险。目前欧盟正在制订针对这些风险的削减策略（RRS）。 今年1月13日，挪威污染控制局（SFT）发表了溴系阻燃剂行动计划的最新版本，该计划最早在2002年发布，旨在实现2010年溴系阻燃剂排放大幅减少，到2020年彻底消除溴系阻燃剂的排放，其中溴系阻燃剂主要是指五溴、八溴和十溴二苯醚（BDE），六溴环十二烷（HBCD/HBCDD）和四溴双酚A（TBBPA）等5种产品。该计划中所述2020年彻底消除溴系阻燃剂的排放，基本确定了上述5种溴系阻燃剂的禁用。修订后的行动计划确定了今后几年的研究重点，包括做更多的工作，来收集关于在建筑行业中使用的绝热材料中溴化阻燃剂的使用信息。迄今为止，决策者的注意力主要集中在溴化阻燃剂在电器电子产品和纺织品中的使用。 据悉，国际环保组织也欲将四溴双酚A（TBBPA）列入POPs（持久性有机污染物）名单，但目前还没有最终确定（2009年11月POPs公约新增了9类化学物质名单，其中六溴联苯、六溴联苯醚和七溴联苯醚、四溴联苯醚和五溴联苯醚等阻燃剂位列其中），但被列入清单的可能性较大。列入POPs名单意味着缔约国应按照时间表，逐步淘汰和削减该类化学品的生产、销售和使用，发展中国家可根据产业情况延长5～10年控制减排。 点评：未来10～15年内，我国四溴双酚A（TBBPA）的减排压力相对较小，但是应充分预见到，随着欧盟乃至全世界对四溴双酚A（TBBPA）限用进程的逐步推进，拥有巨大阻燃剂市场的我国，将是世界主要TBBPA生产商的主销地或转产地。预计未来几年我国四溴双酚A（TBBPA）产业必将面临趋于激烈的竞争，因此控制四溴双酚A（TBBPA）阻燃剂总量过快增长是保证产业健康发展的基石。与此同时全球禁用此类产品已成为大趋势，因此大力调整产业结构、拓展新的应用领域，当前对于整个行业显得十分紧迫，特别是加大较具发展前景的下游产品八溴醚，和溴化环氧树脂等阻燃剂研发进程，做到未雨绸缪，是应对未来削减计划的必要举措。 进口供应紧张 2010年1-10月双酚A进口量大幅减少 事件回顾：据海关数据统计，2010年1-10月中国双酚A进口量为349,659吨，均价为1,760.28美元/吨，与去年同期相比减少16.05%。 点评：2010年第二季度，韩国LG、韩国锦湖、日本三井化学等近洋供应商集中停车检修，市场供应量骤减，而亚洲及欧洲下游PC市场需求异常旺盛，双酚A市场供不应求状况越演越烈，不仅推动行情大幅飙升，也导致国内进口量从3月起连连下滑，除3月份进口量达到40,745.42吨、9月份进口量达到 40,873.26以外，1-10月份进口量均低于4万吨；而在2009年同期，中国双酚A平均进口量达到41,651吨，其中3月、4月更是一度飙升至 5万吨以上。进口量减少加之外盘价格大幅上涨，推动国内双酚A市场价格创下五年来新高，双酚A供应商也在此轮上涨过程中获利丰厚；进入第四季度，近洋供应商陆续恢复正常开工，市场供应量增加，内外市场行情从高位疲软回调。 山东海力第四期环氧氯丙烷装置投产产能位居全球第二 事件回顾：2010年第四季度，山东海力第四套8万吨/年的环氧氯丙烷装置顺利投产，该厂总产能达到32万吨/年。 点评：作为国内最大及发展最快的环氧氯丙烷供应商，山东海力自2006年起进入国内环氧氯丙烷市场以来备受关注，06、07、08该厂以每年扩增8万吨的速度迅速壮大；截止至今，山东海力不仅已稳坐国内环氧氯丙烷业界龙头，还一跃上升为全球第二大环氧氯丙烷供应商。 2011年，山东海力在江苏仍有新一轮扩产计划，计划新增产能为16万吨/年，届时其总产能将进一步大幅扩张至48万吨/年，直逼全球最大供应商陶氏化学。 环氧氯丙烷进口减少出口增加 国外供应商转移出口目标市场 事件回顾：2010年1-11月，我国环氧氯丙烷进口总量为39465.68吨，进口均价1865.87美元/吨，较2009年同期相比减少24.87%；出口总量为17096.55吨，均价为1919.74美元/吨，与去年同期相比增加393.63%。 点评：2010年，欧美等地环氧氯丙烷市场需求良好，尤其自第二季度起，海外供应商基本以当地消耗及出口到东南亚、欧洲市场为主，中国不再是国外供应商的主要目标市场；此外，中国环氧氯丙烷供应充足，内贸行情在大涨至急跌过程中与外盘价差空间不断扩大，国外供应商无出货压力，无意降价促销，除部分核销工厂以进料加工贸易方式平稳采购外，贸易商及其余下游采购进口货物积极性不断减弱，一般贸易量与保税仓库进出境货物量均与2009年相比大幅下滑。 而出口市场方面，由于受出口退税取消、丙烯法环氧氯丙烷加工贸易禁止等政策影响，中国环氧氯丙烷出口市场一直发展迟缓；2010年6月起，由于内贸行情大跌，与进口市场行情价差不断扩大，出口套利窗口打开，山东海力、山东鑫岳、江苏扬农等工厂出口积极，出口量大幅上升。8月后，内贸行情再度大幅反弹，出口量自9月起逐步减少。 多套甘油法环氧氯丙烷装置即将上马 未来环氧氯丙烷市场硝烟再起 事件回顾：除了传统的丙烯高温氯化法仍在不断扩产外，近年来市场对甘油法环氧氯丙烷的热情持续升温，多套装置已在建或在规划当中，预计将在明年看到成果。据不完全统计，河北珈奥甘油化工1万吨/年的甘油法环氧氯丙烷装置、福建豪邦5000吨/年的甘油法环氧氯丙烷装置预计将于2011年1季度投产，由于均为新厂且实力有限，投产初期恐无法达到量产；目前国内唯一的甘油法环氧氯丙烷厂家——江苏扬农也计划在明年扩大产能，计划扩产6万吨，总产能达到12万吨 /年，新增产能预计将于2011年年中投产。 国内甘油巨头——益海嘉里集团将在连云港及山东投建甘油法环氧氯丙烷项目，计划明三季度先在连云港投产一套6万吨/年的甘油法环氧氯丙烷装置，按照益海嘉里的一贯风格，装置应该可以按时投产并很快达到量产。 另外，国际开创甘油法这一领先工艺的鼻祖苏威公司在泰国新建15万吨/年的环氧氯丙烷装置将于2011年年底投产，同时该公司有意在国内投建甘油法环氧氯丙烷项目。 点评：工业化的环氧氯丙烷生产方法有基于石油原料的丙烯高温氯化法和乙酸丙烯酯法两种，目前绝大部分是采用丙烯路线，国外甘油法生产环氧氯丙烷技术已经定型，但国内尚未有成熟技术。此前，由于甘油原料较少，甘油成本居高不下，导致甘油法生产环氧氯丙烷工艺发展缓慢。近几年，世界普遍开始开发石油替代产品，诸如生物燃料乙醇等替代品工艺大量投入生产，而这些产品的生产会导致大量副产物甘油的形成，使甘油产量递增而成本大幅下降。用甘油法生产环氧氯丙烷产品，与其他生产工艺相比，不仅具有了原料成本优势，且甘油法工艺本身具有的投资少、反应温和，国产化程度高、生产控制简单等特点能更好地得到充分显示，特别是该工艺不产生大量废水、对环境危害小的特点符合当今社会可持续发展的潮流。 目前，国内开始掀起一波甘油法生产环氧氯丙烷的高潮，预计在未来三年内，国内采用甘油法新增的环氧氯丙烷产能超过30万吨/年，还有预计超过40万吨/年的甘油法环氧氯丙烷项目正在规划中，这对于本已供应严重过剩环氧氯丙烷市场来说，未来前景不容乐观。除此以外，已成为国内最大生产商的山东海力在2011 年仍有扩建计划，届时将新增16万吨/年的丙烯法环氧氯丙烷装置；江苏三木与山东鲁北企业集团合资投建24万吨/年的丙烯法环氧氯丙烷项目，计划分两期兴建，一期将于2011年年末投产，国内环氧氯丙烷市场供需矛盾不断激化，届时成本及竞争力将成为市场优胜劣汰的标尺，竞争力弱的小企业将被清除，实力雄厚的大企业也将在激烈竞争中元气大伤，环氧氯丙烷市场将面临一轮大范围的残酷洗牌。 此外，不少投资者看中甘油法的原因之一在于成本优势，由于近年来甘油过剩，市场行情一直低位徘徊，若甘油大量运用在环氧氯丙烷工业化生产上，甘油市场供大于求的局面不排除将扭转为供不应求，届时成本优势一旦丧失，供应商竞争力下降，后市操作难度加大。